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则该配售对象的申购无效

作者:大玩家网站 发布时间:2021-02-02 20:22

  销管理办法》(证监会令[第144号])、《上海证券交易所上市公司可转换公

  2、机构投资者参与网下申购需在2019年3月14日(T-1日)17:00前登

  录民生证券可转债发行系统()完成注册(建议使用IE9以上或者Google Chrome 浏览器)并上

  必保证《网下申购表》的Excel版与扫描版的内容完全一致。如有差异,保荐

  参与网下申购的机构投资者应于2019年3月14日(T-1日)17:00前(指

  式确定发售结果。2019年3月18日(T+1日),根据本次发行的网上中签率,

  果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年3月19日(T+2

  日(T+2日)17:00之前(指资金到账时间)按时足额补缴认购款。若获得配

  售的机构投资者未能在2019年3月19日(T+2日)17:00之前按时足额补缴

  7、本次发行认购金额不足87,600万元的部分由保荐机构(牵头主承销商)

  包销,包销基数为87,600万元。保荐机构(牵头主承销商)根据网上网下资

  比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销额为26,280万元。

  所交易系统进行,配售简称为“伊力配债”,配售代码为“704197”。原股

  “伊力发债”,申购代码为“733197”。每个证券账户的最低申购数量为1

  手(10张,1,000元),超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上

  限为1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。

  的每个网下申购账户网下申购的下限为1万手(10万张,1,000万元),超过

  1万手(10万张,1,000万元)的必须是1千手(1万张,100万元)的整数

  倍,申购的上限为43.8万手(438万张,4.38亿元)。拟参与网下申购的机

  构投资者应在2019年3月14日(T-1日)17:00前提交相关材料并缴纳保证

  2、本次发行87,600万元可转债,每张面值为人民币100元,共计876万

  3、本次发行的可转换公司债券简称为“伊力转债”,债券代码为“110055”。

  14日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的持有发行人股份数量按

  每股配售1.986元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/

  手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.001986

  现有总股本441,000,000股(全部为无限售流通股股份),原股东最多可优先

  力发债”,申购代码为“733197”。网上投资者申购时,投资者无需缴付申

  购资金。每个账号最小认购单位为1手(10张,1,000元),每1手为一个申

  购单位,超过1手的必须是1手的整数倍,每个账户上限是1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。

  手(10万张,1,000万元),超过1万手(10万张,1,000万元)的必须是1

  千手(1万张,100万元)的整数倍,申购的上限为43.8万手(438万张,4.38

  书》(以下简称“《募集说明书》”),该募集说明书摘要已刊登在2019年3

  本次发行的可转债拟募集资金总额87,600万元(含87,600万元),共计876,000

  本次发行的可转债期限为自发行之日起六年,即2019年3月15日至2025年3

  第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六

  本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2019年3月21日)起满六

  个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即2019年9月23日至2025年3月14

  本次发行的可转债的初始转股价格为17.60元/股,不低于募集说明书公告日

  前20个交易日公司A股股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息

  使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,

  配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

  日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权

  易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

  三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权

  公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不

  本次发行的网下申购日为2019年3月14日(T-1日),原股东优先配售日和网

  (1)公司原股东:股权登记日(即2019年3月14日,T-1日)收市后登记在册

  87,600万元的余额由牵头主承销商包销,包销基数为87,600万元。网下和网上发

  行预设的发行数量比例为50%:50%。根据实际申购结果,最终按照网下配售比例

  不足本次发行数量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资

  者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,牵头主承销商将启动

  本次发行认购金额不足87,600万元的部分由保荐机构(牵头主承销商)包销,

  包销基数为87,600万元。保荐机构(牵头主承销商)根据网上资金到账情况确定

  次发行总额的30%,即原则上最大包销额为26,280万元。当实际包销比例超过本

  次发行总额的30%时,保荐机构(牵头主承销商)将启动内部承销风险评估程序,

  调整最终包销比例,并及时向证监会报告;如果中止发行,发行人和保荐机构(牵

  注:上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发

  原A股股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日(2019年3月14

  日,T-1日)收市后登记在册的持有的伊力特股份数量按每股配售1.986元面值可

  转债的比例计算可配售可转债金额,再按1000元/手转换为可转债手数,每1手为

  留三位小数),将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序)

  伊力特现有A股总股本441,000,000股(全部为无限售流通股股份),按本次

  发行优先配售比例计算,原A股股东可优先认购的可转债上限总额约875,826手,

  (2)优先配售认购及缴款日(T日):2019年3月15日,原股东在上交所交

  易系统的正常交易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00进行。逾期视为自动放弃配

  (1)原A股股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售代码为“704197”,

  (2)认购1手“伊力配债”的认购价格为1,000元,每个账户最小认购单位为

  上发行预设的发行数量比例为50%:50%。根据实际申购结果,最终按照网下配售

  2019年3月15日(T日),在上交所交易系统的正常交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00进行。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进

  1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购

  数量上限为1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。

  行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。

  办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日2019年3月15日(T日)前办妥

  2019年3月15日(T日),上交所根据投资者申购情况确认有效申购总量,

  2019年3月18日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申

  2019年3月18日(T+1日),发行人和主承销商将在《上海证券报》刊登的

  2019年3月18日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和主承销商

  券交易网点。发行人和主承销商2019年3月19日(T+2日)将在《上海证券报》

  2019年3月19日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的

  认购资金,能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债,不足部分视为放弃认购,

  人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不

  2019年3月21日(T+4日)刊登的《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转

  上发行预设的发行数量比例为50%:50%。根据实际申购结果,最终按照网下配售

  2019年3月14日(T-1日)17:00之前,如遇重大突发事件影响本次发行,则

  情况)时,将按配售比例(配售比例=最终确定的网下发行数量/网下有效申购总

  量,精确到小数点后12位)获得比例配售。先按照配售比例和每个机构投资者有

  效申购量计算出实际配售量的整数部分(即按1,000元10张取整),对于计算出

  不足10张的部分(尾数保留3位小数),将所有有效申购的机构投资者按照尾数

  申购账户的下限为1万手(1,000万元),超过1万手(1,000万元)的必须是1千手

  (100万元)的整数倍,申购的上限为43.8万手(43,800万元)。参与本次申购的

  (3)每一参与网下申购的机构投资者必须在2019年3月14日(T-1日)17:00

  购账户50万元。未足额缴纳申购保证金为无效申购。每个网下申购账户所缴纳的

  IE9以上或者Google Chrome 浏览器)并下载《网下申购表》模板,下载填写后

  连同全套申购文件应于2019年3月14日(T-1日)17:00前登录民生证券可转债发

  处,即具有法律约束力,不得撤回。每家机构投资者只能提交一份《网下申购表》,

  如投资者提交两份以上(含两份)《网下申购表》,则保荐机构(牵头主承销商)

  参与网下申购的机构投资者,申购保证金必须在2019年3月14日(T-1日)

  17:00前按时足额划至保荐机构(牵头主承销商)指定账户(见下表)。每一参

  下申购账户50万元。未按时足额缴纳申购保证金的申购为无效申购。每个网下申

  账户号码。例如,投资者上海证券账户号码为B123456789,则请在划款备注栏

  注明:B123456789。未填写汇款用途或备注内容,或账户号码填写错误的,保

  1)2019年3月18日(T+1日),发行人及保荐机构(牵头主承销商)将刊登

  2)若申购保证金大于其获配金额,将由民生证券于2019年3月19日(T+2日)

  构投资者被认定为无效申购,将于2019年3月19日(T+2日)通知收款银行按原

  证金不足以缴付认购款,则获得配售的机构投资者须在2019年3月19日(T+2日)

  17:00之前(指资金到账时间),将其应补缴的认购款划至保荐机构(牵头主承

  “B123456789”,则请在划款备注栏注明:B123456789。投资者补缴认购款的账

  2019年3月19日(T+2日)17:00之前足额缴纳认购款,其配售资格将被取消,其

  缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的伊力转债由保荐机构(牵头主承销商)

  包销,并由保荐机构(牵头主承销商)将有关情况在2019年3月21日(T+4日)

  不足本次发行数量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资

  者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,牵头主承销商将启动

  销,包销基数为87,600万元。保荐机构(牵头主承销商)根据网上资金到账情

  超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销额为26,280万元。当实际包销比

  例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(牵头主承销商)将启动内部承销风险


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